الوسم: بلتون

أعلنت بلتون القابضة (“بلتون”) أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات

التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري.

تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار.

في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر.

وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr).

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح،

بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر،

بلتون:هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق

وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي.

وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ،

قائلًا: “إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو.

يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.”

ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب:

“تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق.

نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين.”

وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني

وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)،

والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة “A”.

—نهاية البيان—

عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجيرالتمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري،

خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال

وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية،

وقد نجحت مع أكثر من 126 مليار جنيه مصري من الصفقات التي تم إبرامها عبر مجالات إدارة المحتوى المؤسسي وDCM وعمليات الدمج والاستحواذ

نقدم خدمات استشارية وجمع رأس المال تدعم العملاء العالميين

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات

يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية،

والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر،

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي،

والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل،

وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

أعلنت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة،

عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه مصري لصالح شركة جميل للتمويل – مصر،

في إطار برنامج التوريق الخامس الخاص بالشركة، وهو ما يعزز من مكانة بلتون كشريك رائد في سوق أدوات الدين في مصر.

بلتون: ثلاث شرائح متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين

وقد تم إصدار السندات عبر ثلاث شرائح متنوعة، على النحو التالي:

الشريحة الأولى بقيمة 120 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1،

وهو أعلى تصنيف تمنحه شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

الشريحة الثانية بقيمة 268 مليون جنيه، بفترة استحقاق 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني A.

الشريحة الثالثة بقيمة 112 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهرًا، وتصنيف ائتماني A.

وتوفر هيكلة الإصدار مزيجًا متوازنًا من العوائد والمخاطر، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين المؤسسيين

ويعزز من جاذبية أدوات الدين في السوق المحلي.

بلتون: دور شامل في إدارة الإصدار والترويج

قامت الشركة القابضة بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج الرئيسي للصفقة، والتي تم تنفيذها من خلال شركة تمويل للتوريق،

وشاركت في تنفيذها عدة جهات على النحو التالي:

مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني.

بيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي.

بنك قناة السويس بصفته أمين حفظ ووكيل الترويج.

تولى بنك قناة السويس وبنك القاهرة عمليات الاكتتاب.

شاركت بلتون لإدارة الأصول في الإصدار.

يأتي هذا الإصدار ضمن جهود بلتون المستمرة لتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة في السوق المصري،

وتحفيز النمو المستدام من خلال أدوات الدين، حيث تؤكد الشركة على التزامها بتقديم حلول تمويل

مبتكرة ومتخصصة تخدم مصالح عملائها وتتماشى مع تطورات الأسواق المالية.

وفي هذا السياق، صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق

ترتيب وإصدار الدين بقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب – بلتون القابضة، قائلاً:
“يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في توفير حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا،

بما يضمن لهم الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل.”

وأضاف:
“نفخر بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل – مصر، وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل، في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تعكس قيمة الخدمات التي نقدمها عبر منصة بلتون.”

واختتم تصريحه قائلاً:
“نتطلع إلى مواصلة التوسع في سوق أدوات الدين من خلال تقديم حلول مبتكرة

ومواكبة لاحتياجات العملاء وتطورات السوق.”

تُعد بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب شركة رائدة في مجال الاستشارات المالية وجمع رأس المال،

وتضم فريق عمل بخبرة واسعة في التعامل مع أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وقد نجحت الشركة في تنفيذ صفقات تتجاوز قيمتها 126 مليار جنيه مصري في مجالات متنوعة

مثل DCM وعمليات الدمج والاستحواذ، ودعم المحتوى المؤسسي.

أعلنت شركة بلتون القابضة (“بلتون” أو “الشركة”) عن إتمام ثاني زيادة لرأس مالها بنجاح، حيث حصدت أكثر من 10.5 مليار جنيه مصري بنسبة تغطية

استثنائية بلغت حوالي 98%، مما يعكس ثقة المستثمرين والسوق في قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو، وتعزيز مكانتها في السوق.

وقد جاءت الغالبية العظمى من الاكتتاب من قبل استثمارات أجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بلتون واستراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام.

وفي هذا السياق، صرّحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: “تعكس الزيادة الثانية في رأس المال الثقة الكبيرة

بلتون:تركيز على التوسع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

التي نتمتع بها من مساهمينا ومن السوق، وتؤكد قوة أداء الشركة ونموها السريع. نعتمد على استراتيجية قائمة على علوم تحليل البيانات،

بقيادة فريق عمل متميز، مما يعزز خطة النمو عبر جميع منصات الشركة، مع التركيز على التوسع الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.”

وسيتم توجيه حصيلة هذه الزيادة في رأس المال عبر جميع منصات الشركة لدعم استراتيجية النمو من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو السريع،

وتعزيز قدراتها على التوسع في الأنظمة الرقمية، وتوسيع محفظة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى جذب أفضل الكفاءات لتعزيز التميز التشغيلي ودفع عجلة الابتكار.

وقد حققت بلتون في عام 2024 نتائج مالية استثنائية تعكس نجاح مرحلة النمو، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة إلى نحو 7.2 مليار جنيه،

محققة نموًا يقارب 4 أضعاف مقارنة بالعام السابق، في حين قفز صافي الأرباح إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 4.6 ضعفًا

على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعًا بالأداء القوي عبر جميع منصات الشركة، وفي مقدمتها منصة الأنشطة المالية

غير المصرفية التي حققت إيرادات تجاوزت 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 6 أضعاف على أساس سنوي، ومنصة بنك الاستثمار

التي سجلت نموًا ملحوظًا بإيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 2.4 ضعفًا على أساس سنوي.

وتعزز هذه الخطوة الناجحة من مكانة بلتون كمؤسسة مالية متكاملة، ترتكز على رؤية مستقبلية، وتركز على تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لكافة الأطراف المعنية.

وقد قام بنك أبو ظبي الأول مصر (FAB Misr) بدور البنك المتلقي للاكتتاب.

بلتون القابضة تحقق إيرادات تشغيل قياسية بلغت 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 405%، ونمو صافي الربح بنسبة 1218% ليتجاوز 1.13 مليار جنيه بهامش 23.4%

أعلنت شركة بلتون القابضة (“بلتون” أو “الشركة”)، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقد واصلت الشركة جني ثمار استراتيجية النمو خلال أول تسعة أشهر من عام 2024،

حيث ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة بمعدل سنوي 405% لتسجل 4.8 مليار جنيه،

بينما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية ليتجاوز 1.13 مليار جنيه، صعودًا من 86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بلتون القابضة،

أن تحقيق صافي ربح قياسي وتخطى حاجز المليار جنيه للمرة الأولى يؤكد قدرة بلتون على تنفيذ استراتيجية

إعادة الهيكلة والنمو التي تتبناها و تحقيق الربحية من خلال النمو المستدام ، وأضافت أن النتائج المالية

والتشغيلية القوية عبر كافة الأنشطة جاء بفضل نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات

مما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات، بالإضافة إلى باقة الحلول المتنوعة التي تنفرد بها بلتون، وفريق العمل الذي يضم أفضل الكوادر في جميع التخصصات.

وشهدت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية نتائج قوية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام،

حيث ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 757% لتسجل 3.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت محفظة الأنشطة المالية

غير المصرفية بنسبة 293% سنوياً لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، بفضل التوسع بباقة حلول التمويل

البديلة التي تقدمها، والتي تضم التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ومتناهي الصغر،

والتمويل العقاري، مع إطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأخيرًا،

قام قطاع رأس المال المخاطر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بتنفيذ ست استثمارات رأسمالية،

ونجحت في زيادة محفظتها المدارة إلى 1.5 مليار جنيه مصري. بينما شهدت بلتون كابيتال،

ذراع الاستثمار المباشر لشركة بلتون القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 213.4 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة.

وعلى جانب آخر، استمرت منصة بنك الاستثمار في تحقيق نمو قوي لإيرادات التشغيل بمعدل

سنوي 282% لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024،

وتعكس تلك النتائج التوسع الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية،

وتقديم باقة خدمات استشارية متنوعة، وارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بصناديق الاستثمار.

كما ارتفع حجم محفظة بنك الاستثمار الغير المصرفية إلى 3.5 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 465% عن العام السابق.

-نهاية البيان-

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية،

حيث تحظى بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية،

وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر،

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم،

والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.

تتبنى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة مستفيدة

من فريقها الاحترافي الذي يضم نخبة من أصحاب الخبرات العالمية والمعرفة،

والقدرة على تقديم حلول ابتكارية عالية القيمة التي تساهم في خلق المزيد من الفرص للعملاء، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

للتواصل مع فريق علاقات المستثمرين:

عمر هلال – علاقات المستثمرين – [email protected]