الوسم: سندات التوريق

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في السوق

المصرية، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق

المالية، عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة هَالا للتمويل

الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري، وذلك في إطار برنامج إصدار سندات

بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه تمتد على مدار ثلاث سنوات، بعد موافقة

الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد قام البنك التجاري الدولي وسي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق العام

ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما شارك بنك قناة السويس وCIB كضامنين

لتغطية الطرح، في صفقة تعد من الأضخم في سوق أدوات الدين خلال العام الجاري.

تنوع شرائح الإصدار يعكس الثقة بالسوق

تضمن الإصدار سبع شرائح تختلف في آجالها الزمنية، وتصنيفاتها الائتمانية، وعوائدها، حيث

تراوحت الآجال بين 6 و36 شهرًا.

وقد حصلت الشرائح القصيرة الأجل على تصنيف ائتماني P1، فيما حصلت الشرائح

الأطول على تصنيف A- من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني

وخدمة المستثمرين (MERIS)، ما يعكس قوة وجودة المحفظة التمويلية التي

تستند إليها عملية التوريق، وثقة مؤسسات التصنيف في هيكل الإصدار.

البنك التجاري الدولي : ملتزمون بدعم التمويل الاستهلاكي كقاطرة للنمو

وفي تعليقه على الإصدار، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو

مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، بأن هذه الصفقة تمثل

خطوة مهمة في دعم أحد أكثر القطاعات نمواً في السوق المصرية، وهو قطاع

التمويل الاستهلاكي، الذي يساهم بدور كبير في تحفيز الطلب المحلي

وتعزيز القوة الشرائية للمواطن المصري.

وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي، من خلال ريادته في سوق أدوات الدين، يحرص

على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تمكين

الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي من التوسع والنمو المستدام.

دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين

من جانبه، قال عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية

بالبنك التجاري الدولي، إن هذا الإصدار يأتي في توقيت مثالي لدعم الشمول المالي

في مصر، من خلال توفير أدوات استثمارية متخصصة تُمكن الأفراد من الوصول

إلى التمويل بطريقة أكثر مرونة، وتعزز دور التمويل غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل “هَالا” يعكس ثقة السوق في قدرة CIB

على قيادة عمليات توريق معقدة وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات مختلف

شرائح المستثمرين.

الخبرات المتراكمة تحسم نجاح الإصدار

من جهتها، عبّرت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية

بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازها بنجاح هذا الإصدار، مشيرة إلى أن الإصدار السابع ي

عكس ثقة المستثمرين في أداء شركة “هَالا” ونموذج أعمالها، ويبرز

في الوقت نفسه خبرات CIB المتراكمة في هيكلة أدوات الدين والاستشارات

المالية، والتي تمثل أحد أبرز عوامل تميز البنك في السوق المصرفي المصري.

في السياق ذاته، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال

بالبنك، أن هذا الإصدار يجسد التزام CIB بدعم الشركات العاملة في القطاع

غير المصرفي، وتعزيز دورها في منظومة التمويل المتكاملة التي تستهدف

تعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد، وتوسيع قاعدة التمويل المسؤول والمستدام.

الإصدار يفتح آفاقًا جديدة لسوق الدين المصري

يعد هذا الإصدار الجديد خطوة مهمة في مسار تطوير سوق أدوات الدين

في مصر، وتوسيع نطاق الاستثمار المؤسسي، وتحفيز الشركات على استخدام أدوات

مالية مبتكرة للحصول على السيولة اللازمة للنمو.

كما يعزز من قدرة القطاع المالي غير المصرفي على أداء دور أكثر فاعلية في تمويل

النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق الأسواق المالية

وتنمية الاستثمار الخاص.