رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بلتون للتمويل العقاري تُنجز أول إصدار توريق ناجح بقيمة 1.32 مليار جنيه في السوق المصري

 أعلنت بلتون للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة

عن نجاح تنفيذ أول إصدار توريق لها بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري

ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، مما يعكس مكانتها القوية في سوق

التمويل العقاري في مصر وقد لعبت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دورًا محوريًا

في هذا الإصدار بصفتها المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار

ومروج الاكتتاب، في خطوة تؤكد على خبرتها الكبيرة في سوق أدوات الدين المحلي.

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، في إشارة

واضحة إلى ثقة السوق في محفظة بلتون للتمويل العقاري وجودة أصولها وصلابة مركزها المالي.

هيكل إصدار سندات التوريق

تمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 551 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا، بتصنيف ائتماني (+AA).

الشريحة الثانية: بقيمة 328 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (AA).

الشريحة الثالثة: بقيمة 238 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، بتصنيف (A-).

الشريحة الرابعة: بقيمة 203 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، بتصنيف (A-).

وتُظهر هذه الهيكلة تنوعًا مدروسًا في آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، ما يضمن توازنًا

بين جاذبية العوائد للمستثمرين وتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل للشركة.

تصريحات قيادية تعكس استراتيجية واضحة للنمو

قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري

يُعد هذا الإصدار نقطة تحول استراتيجية في مسيرتنا، حيث يعكس قوة وجودة محفظتنا العقارية

كما يُبرز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو المستدام.

من جانبه، صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق

ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون

يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في توسعنا بسوق التمويل المهيكل بمصر، ويعزز مكانتنا

الرائدة في مجال أدوات الدين وتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع.”

كما أضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لبلتون للتمويل العقاري:

الهيكل المالي لهذا الإصدار يعكس حرصنا على تحقيق توازن دقيق بين أهدافنا التمويلية طويلة

الأجل والعوائد الجذابة للمستثمرين، بما يدعم استدامة أعمالنا.

مشاركة قوية من مؤسسات مالية رائدة

شارك في هذا الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية، منها:

المستشار القانوني: معتوق بسيوني وحناوي

المراجع الخارجي: KPMG

أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي: بنك أبو ظبي التجاري مصر

متلقي الاكتتاب: بنك القاهرة

أما الجهات الضامنة لتغطية الاكتتاب فقد شملت:

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

بنك البركة مصر

البنك الأهلي الكويتي – مصر

وشملت قائمة المكتتبين الرئيسيين كل من بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية

العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.

نبذة عن بلتون للتمويل العقاري

تُعد بلتون للتمويل العقاري شركة متخصصة في التمويل العقاري في مصر، وتهدف إلى تقديم

حلول تمويلية متطورة للأفراد والشركات في قطاع العقارات. تنتمي الشركة إلى بلتون القابضة

وتلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية

تحت شعار أسهل، أسرع، أذكى.

عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب

تقدم شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لبلتون القابضة، خدمات استشارية متكاملة

في مجال زيادة رأس المال والاستشارات المالية. وقد ساهمت في صفقات بأكثر من 122 مليار

جنيه عبر مجالات متعددة منها أدوات الدين وعمليات الدمج والاستحواذ.

عن بلتون القابضة

بلتون القابضة (BTFH.CA) هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية

غير المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل أنشطتها الوساطة، إدارة الأصول

البحوث، الترويج وتغطية الاكتتاب، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، التمويل الاستهلاكي

التأجير التمويلي، والتخصيم.

بلتون للتمويل العقاري تستحوذ على حصة سوقية بنسبة 22.25% من خلال تقديم حلول تمويلية مميزة لشراء العقارات

تعلن شركة بلتون القابضة (“بلتون”)، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن توسعها في قطاع التمويل العقاري

من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل” بلتون للتمويل العقاري”، والتي نجحت في الاستحواذ على 22.25%

من الحصة السوقية للتمويل العقاري في النصف الأول من عام 2024، من خلال إطلاق حلول تمويلية لشراء العقارات

في أسرع وقت وبأسهل الإجراءات، وذلك في إطار استراتيجية “بلتون” لتوفير خدمات مالية غير مصرفية متكاملة لعملائها،

وتلبية الطلب المحلي على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وتحقيق حلم الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

حيث نجحت “بلتون للتمويل العقاري” في كسب ثقة العملاء من خلال الموافقة على طلبات تمويل الوحدات القائمة

في غضون ثلاثة أيام عمل فقط، مما يضع الشركة في موقع الريادة كأسرع مقدم لخدمة التمويل العقاري في مصر،

بينما يمنح العملاء قدرة أكبر على الحصول على التمويل بشكل أسرع وأسهل، وخلال النصف الأول من هذا العام،

كما قدمت الشركة تمويلاً عقارياً بقيمة 2.6 مليار جنيه مصري لـ 1,050 عميلاً، ما مكنها من الاستحواذ على حصة سوقية

بنسبة 22.25 % من إجمالي التمويل العقاري المقدم من الشركات في مصر.

تجربة فريدة من نوعها لحلول التمويل العقاري

حيث قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة “بلتون للتمويل العقاري”، أن الشركة تقدم تجربة فريدة

من نوعها لحلول التمويل العقاري، ويمكن للعملاء الباحثين عن وحدات سكنية أو استثمارية

الاستفادة من خبرات الشركة التي تتيح لهم مجموعة كبيرة من الخيارات، والتي تقدم أيضًا خدمات مميزة للشركات

التي تبحث عن وحدات إدارية، وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التمويل العقاري

من خلال الاستثمار في موظفيها، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين الجودة التشغيلية،

كما تعمل الشركة على تسهيل الإجراءات والتواصل مع العملاء عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي،

بهدف أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع، وتسعى الشركة أيضًا إلى بناء علاقات مستدامة

مع عملائها من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع تدفقاتهم النقدية وأهدافهم المالية.

كما أن أن شركة “بلتون للتمويل العقاري” حصلت في الربع الأخير من عام 2023 على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

حيث يبلغ كل من رأس مال الشركة المرخص والمصدر مليار جنيه مصري، وتقدم الشركة خدمات تمويل شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية القائمة بنظام الإجارة المنتهية بالتملك.

عن بلتون للتمويل العقاري

حيث أن بلتون للتمويل العقاري هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، وهي شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري. تسعى بلتون للتمويل العقاري إلى توفير حلول تمويلية مميزة للأفراد والشركات العاملة في قطاع العقارات. بفضل تنوع حلولها التمويلية وجودة خدماتها الاستشارية، تحرص بلتون للتمويل العقاري على أن تكون من الرواد في صناعة التمويل العقاري، وأن تبنى علاقات مستدامة مع عملائها. تلتزم الشركة بالحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق من خلال الاستثمار في موظفيها والتكنولوجيا والجودة التشغيلية تحت شعار (أسهل، أسرع، أذكي)

عن بلتون القابضة:

كما أن بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل،

كما تقدم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com