أعلنت بلتون للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة

عن نجاح تنفيذ أول إصدار توريق لها بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري

ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، مما يعكس مكانتها القوية في سوق

التمويل العقاري في مصر وقد لعبت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دورًا محوريًا

في هذا الإصدار بصفتها المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار

ومروج الاكتتاب، في خطوة تؤكد على خبرتها الكبيرة في سوق أدوات الدين المحلي.

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، في إشارة

واضحة إلى ثقة السوق في محفظة بلتون للتمويل العقاري وجودة أصولها وصلابة مركزها المالي.

هيكل إصدار سندات التوريق

تمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 551 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا، بتصنيف ائتماني (+AA).

الشريحة الثانية: بقيمة 328 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (AA).

الشريحة الثالثة: بقيمة 238 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، بتصنيف (A-).

الشريحة الرابعة: بقيمة 203 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، بتصنيف (A-).

وتُظهر هذه الهيكلة تنوعًا مدروسًا في آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، ما يضمن توازنًا

بين جاذبية العوائد للمستثمرين وتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل للشركة.

تصريحات قيادية تعكس استراتيجية واضحة للنمو

قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري

يُعد هذا الإصدار نقطة تحول استراتيجية في مسيرتنا، حيث يعكس قوة وجودة محفظتنا العقارية

كما يُبرز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو المستدام.

من جانبه، صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق

ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون

يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في توسعنا بسوق التمويل المهيكل بمصر، ويعزز مكانتنا

الرائدة في مجال أدوات الدين وتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع.”

كما أضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لبلتون للتمويل العقاري:

الهيكل المالي لهذا الإصدار يعكس حرصنا على تحقيق توازن دقيق بين أهدافنا التمويلية طويلة

الأجل والعوائد الجذابة للمستثمرين، بما يدعم استدامة أعمالنا.

مشاركة قوية من مؤسسات مالية رائدة

شارك في هذا الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية، منها:

المستشار القانوني: معتوق بسيوني وحناوي

المراجع الخارجي: KPMG

أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي: بنك أبو ظبي التجاري مصر

متلقي الاكتتاب: بنك القاهرة

أما الجهات الضامنة لتغطية الاكتتاب فقد شملت:

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

بنك البركة مصر

البنك الأهلي الكويتي – مصر

وشملت قائمة المكتتبين الرئيسيين كل من بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية

العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.

نبذة عن بلتون للتمويل العقاري

تُعد بلتون للتمويل العقاري شركة متخصصة في التمويل العقاري في مصر، وتهدف إلى تقديم

حلول تمويلية متطورة للأفراد والشركات في قطاع العقارات. تنتمي الشركة إلى بلتون القابضة

وتلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية

تحت شعار أسهل، أسرع، أذكى.

عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب

تقدم شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لبلتون القابضة، خدمات استشارية متكاملة

في مجال زيادة رأس المال والاستشارات المالية. وقد ساهمت في صفقات بأكثر من 122 مليار

جنيه عبر مجالات متعددة منها أدوات الدين وعمليات الدمج والاستحواذ.

عن بلتون القابضة

بلتون القابضة (BTFH.CA) هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية

غير المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل أنشطتها الوساطة، إدارة الأصول

البحوث، الترويج وتغطية الاكتتاب، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، التمويل الاستهلاكي

التأجير التمويلي، والتخصيم.