أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA) عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1.77 مليار جنيه مصري، لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م، في واحدة من أبرز صفقات أسواق الدين خلال الفترة الأخيرة.
وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بما يعكس دورها الريادي في تطوير أدوات التمويل غير المصرفي داخل السوق المصرية.
تفاصيل إصدار سندات التوريق
جاء الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة من حيث القيمة وآجال الاستحقاق والتصنيف الائتماني، على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: بقيمة 637 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة ميريس.
- الشريحة الثانية: بقيمة 422 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA-.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 712.85 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 55 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
إقبال قوي من المستثمرين وتغطية تتجاوز 1.7 مرة
شهد الطرح إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث تجاوزت نسبة التغطية 1.70 مرة من إجمالي قيمة الإصدار، ما يعكس ثقة السوق في الجدارة الائتمانية لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، وقوة مركزها المالي.
الشركة: نمو قوي في المحفظة والأرباح
قال هيثم سراج، المدير التنفيذي للشركة، إن الإصدار يمثل الخطوة الأولى ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 1.77 مليار جنيه، وبأجل يمتد إلى نحو خمس سنوات، موضحًا أنه يعزز من تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع المستقبلية.
وأشار إلى أن محفظة التأجير التمويلي والتخصيم تجاوزت 8.5 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 45% خلال عام 2025، إلى جانب نمو إضافي بنسبة 15% خلال عام 2026 حتى الآن.
كما أوضح أن الشركة سجلت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 184% خلال عام 2025، إلى جانب الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، بما دعم خطط التوسع وتحسين كفاءة التشغيل.
سي آي كابيتال: صفقة تعكس قوة سوق الدين المصري
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن نجاح الإصدار يعكس قوة الشراكة الممتدة مع شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، ويؤكد ريادة الشركة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو.
ومن جانبه، أوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، أن الإقبال القوي على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في أدوات التوريق كأحد أهم أدوات التمويل في السوق المصرية، مشيرًا إلى قوة وتطور منظومة أسواق الدين في مصر.
فريق عمل الصفقة
شاركت سي آي كابيتال في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما تولى مكتب بيكر تلي دور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
ويعكس هذا التعاون تكامل الخبرات المالية والقانونية الداعمة لإتمام واحدة من أبرز صفقات التوريق في السوق المصرية.
