أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إتمام الإصدار الخامس من
برنامج توريق شركة بي. تك بقيمة ، مؤكدًا دوره المحوري في الصفقة كمستشار مالي حصري،
ومنسق رئيسي، ومدير إصدار، ومروج، وضامن تغطية.
إصدار مقسّم إلى شريحتين
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
الشريحة (أ): استحقاق خلال 9 أشهر
الشريحة (ب): استحقاق خلال 11 شهرًا
وقد حصلت كلتاهما على تصنيف ائتماني “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني MERIS.
جزء من برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لعامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، ويعكس
الإقبال القوي من المستثمرين ثقة السوق في شركة بي. تك والإدارة المالية للبنك.
تصريحات قيادات CIB
عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:
“قيادة البنك لهذه الصفقة تؤكد التزامنا بدعم قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتُبرز قوة بي.
تك وشراكتها الاستراتيجية معنا.”
عمر الحسيني الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية:
“الصفقة تتويج لخبراتنا المتراكمة في أدوات الدين والاستشارات المالية، وتجسيد لدور CIB
كمستشار مالي موثوق به.”
هبة عبد اللطيف رئيس قطاع المؤسسات المالية:
“هذا التعاون يدعم الشركات غير المصرفية ويُسهم في النمو الاقتصادي من خلال حلول تمويلية مستدامة.”
جيلان السجيني رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال:
“نجاح الإصدار يعكس الثقة المستمرة من شركائنا، ويعزز مكانة البنك في تقديم أدوات مالية مبتكرة.”
مشاركة مؤسسات استثمارية قوية
شارك في الاكتتاب صناديق استثمار تديرها كل من:
CI Asset Management
Arab African Investment Management
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي
بدور المراجع المالي المعتمد.
تعزيز للأسواق ودعم للتمويل الاستهلاكي
يعكس هذا الإصدار استراتيجية CIB الرامية إلى توسيع قاعدة أدوات التمويل، وتحفيز الاستثمار
في القطاعات الحيوية، لا سيما التمويل الاستهلاكي، باعتباره من محركات النمو الرئيسية في السوق المصري.
