CIB ينجح في إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 2.175 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس استمرار دعم البنك لقطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز السيولة داخل السوق المصري.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التوسع والنمو للشركات العاملة في القطاع المالي.
تحالف مصرفي لإدارة الإصدار وتعزيز الثقة في السوق
شهدت عملية الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث قام كل من:
- البنك العربي الأفريقي الدولي
- البنك التجاري الدولي مصر (CIB)
بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي.
كما شارك في تغطية الاكتتاب:
- بنك البركة مصر
- البنك المصري الخليجي
بينما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، مع مشاركة:
- بنك نكست
- العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات
في إدارة العملية، إلى جانب المستشارين القانونيين ومراقبي الحسابات.
البنك التجاري الدولي: شراكة استراتيجية تدعم نمو «درايف»
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أن الصفقة تمثل امتدادًا للتعاون الناجح مع شركة «درايف»، مؤكدًا أن تنفيذ سبع عمليات توريق يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين.
وأضاف أن البنك يواصل تقديم حلول تمويلية متطورة تواكب التطورات في قطاع التمويل في مصر، بما يدعم خطط النمو الطموحة للشركة.
تفاصيل شرائح إصدار سندات التوريق
تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح متنوعة لتلبية احتياجات المستثمرين، وجاءت كالتالي:
- الشريحة الأولى:
بقيمة 711.225 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1 - الشريحة الثانية:
بقيمة 1.168 مليار جنيه، لمدة 36 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA - الشريحة الثالثة:
بقيمة 295.8 مليون جنيه، لمدة 57 شهرًا، بتصنيف ائتماني A
وقد حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، بما يعزز ثقة المستثمرين في الإصدار.
دعم التمويل غير المصرفي وتعزيز الاستثمار في مصر
يعكس هذا الإصدار الدور المتنامي لسندات التوريق في دعم التمويل غير المصرفي، وتوفير السيولة للشركات، بما يسهم في تنشيط الاستثمار في السوق المصري.
كما يؤكد نجاح العملية على قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على تقديم أدوات مالية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي.
