أعلن البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي.
تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري.
وقد تولى البنك دورًا محوريًا في هذه الصفقة، شمل المستشار المالي الحصري، المنسق الرئيسي، مدير الإصدار، المروج، ومتلقى الاكتتاب، مما يعكس عمق خبراته في إدارة العمليات المالية الكبرى في السوق المصري.
تفاصيل الإصدار وتصنيف الشريحة الائتماني
تم إصدار هذه العملية في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهرًا، ونالت الشريحة تصنيفًا ائتمانيًا ممتازًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، الضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
هذا الإصدار هو جزء من برنامج توريق طويل الأجل بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه مصري، ما يعكس ثقة السوق في شركة “بي.تك” والبنك التجاري الدولي CIB كمنفذ للصفقة.
تعزيز الشراكة بين البنك التجاري الدولي CIB وبي.تك
قال السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB:
“تمثل هذه الصفقة امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي ننفذها مع شركة بي تك، مما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين. نحن نحرص على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط النمو للشركة وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.”
تُنفذ مع بي.تك ما يقارب ثلاث عمليات توريق سنويًا، مؤكدًا على قوة الشراكة واستمراريتها في السوق المحلي.
مشاركة صناديق الاستثمار والدور القانوني والمالي
شارك البنك التجاري الدولي CIB في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) و Arab African Investment Management (AAIM).
أما من الناحية القانونية، فقد تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، في حين قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد لضمان شفافية الإصدار.
استراتيجية CIB لدعم التمويل الاستهلاكي والاستثمار في مصر
يأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية البنك التجاري الدولي – مصر CIB لتقديم حلول مالية متطورة تعزز نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، خصوصًا في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يشهد تطورًا سريعًا ويشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
