أعلنت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة،
عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه مصري لصالح شركة جميل للتمويل – مصر،
في إطار برنامج التوريق الخامس الخاص بالشركة، وهو ما يعزز من مكانة بلتون كشريك رائد في سوق أدوات الدين في مصر.
بلتون: ثلاث شرائح متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين
وقد تم إصدار السندات عبر ثلاث شرائح متنوعة، على النحو التالي:
الشريحة الأولى بقيمة 120 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1،
وهو أعلى تصنيف تمنحه شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
الشريحة الثانية بقيمة 268 مليون جنيه، بفترة استحقاق 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني A.
الشريحة الثالثة بقيمة 112 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهرًا، وتصنيف ائتماني A.
وتوفر هيكلة الإصدار مزيجًا متوازنًا من العوائد والمخاطر، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين المؤسسيين
ويعزز من جاذبية أدوات الدين في السوق المحلي.
بلتون: دور شامل في إدارة الإصدار والترويج
قامت الشركة القابضة بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج الرئيسي للصفقة، والتي تم تنفيذها من خلال شركة تمويل للتوريق،
وشاركت في تنفيذها عدة جهات على النحو التالي:
مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني.
بيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي.
بنك قناة السويس بصفته أمين حفظ ووكيل الترويج.
تولى بنك قناة السويس وبنك القاهرة عمليات الاكتتاب.
شاركت بلتون لإدارة الأصول في الإصدار.
يأتي هذا الإصدار ضمن جهود بلتون المستمرة لتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة في السوق المصري،
وتحفيز النمو المستدام من خلال أدوات الدين، حيث تؤكد الشركة على التزامها بتقديم حلول تمويل
مبتكرة ومتخصصة تخدم مصالح عملائها وتتماشى مع تطورات الأسواق المالية.
وفي هذا السياق، صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق
ترتيب وإصدار الدين بقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب – بلتون القابضة، قائلاً:
“يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في توفير حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا،
بما يضمن لهم الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل.”
وأضاف:
“نفخر بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل – مصر، وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل، في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تعكس قيمة الخدمات التي نقدمها عبر منصة بلتون.”
واختتم تصريحه قائلاً:
“نتطلع إلى مواصلة التوسع في سوق أدوات الدين من خلال تقديم حلول مبتكرة
ومواكبة لاحتياجات العملاء وتطورات السوق.”
تُعد بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب شركة رائدة في مجال الاستشارات المالية وجمع رأس المال،
وتضم فريق عمل بخبرة واسعة في التعامل مع أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وقد نجحت الشركة في تنفيذ صفقات تتجاوز قيمتها 126 مليار جنيه مصري في مجالات متنوعة
مثل DCM وعمليات الدمج والاستحواذ، ودعم المحتوى المؤسسي.
